Fitur CRM di KirimChat memungkinkan Anda mengelola sales pipeline, tracking deals, dan mengkategorikan customer dengan custom fields.
Overview CRM
Komponen Utama
- Pipeline - Funnel penjualan dengan tahapan (stages)
- Stages - Tahap-tahap dalam pipeline
- Custom Fields - Field tambahan sesuai kebutuhan bisnis
- Lead Score - Skor kualitas lead otomatis
Pipeline
Pipeline adalah representasi visual dari proses penjualan Anda.
Membuat Pipeline
- Buka CRM > Settings
- Klik Add Pipeline
- Isi nama pipeline
- Tambah stages dengan urutan dan warna
- Klik Save
Contoh Pipeline
Code
Default Pipeline
- Satu pipeline bisa ditandai sebagai default
- Pipeline default digunakan untuk Kanban board utama
- Customer baru akan masuk ke pipeline default
Mengedit Pipeline
- Buka CRM > Settings
- Klik ikon edit pada pipeline
- Ubah nama, stages, atau urutan
- Klik Save
Menghapus Pipeline
Menghapus pipeline akan menghapus semua stages dan melepas customer dari pipeline tersebut.
- Klik ikon delete pada pipeline
- Konfirmasi penghapusan
Stages (Tahapan)
Stages adalah tahap-tahap dalam pipeline.
Properti Stage
| Properti | Deskripsi |
|---|---|
| Name | Nama stage (contoh: "New", "Qualified") |
| Color | Warna untuk identifikasi visual |
| Order | Urutan dalam pipeline |
Menambah Stage
- Edit pipeline
- Klik Add Stage
- Isi nama dan pilih warna
- Drag untuk mengatur urutan
- Save pipeline
Mengatur Urutan
Drag and drop stages untuk mengubah urutan dalam pipeline.
Menghapus Stage
- Edit pipeline
- Klik ikon delete pada stage
- Customer di stage ini akan ter-unassign dari pipeline
Kanban Board
Tampilan visual pipeline dalam format board.
Mengakses Kanban
- Buka CRM > Pipeline Board
- Board menampilkan default pipeline
- Setiap kolom adalah satu stage
Kartu Customer
Setiap kartu menampilkan:
- Nama customer
- Nomor telepon
- Lead score
- Warna stage
Memindahkan Customer
- Drag kartu customer
- Drop ke stage tujuan
- Perubahan otomatis tersimpan
- Activity log tercatat
Menambah Customer ke Pipeline
- Klik Add Deal di Kanban
- Pilih customer dari dropdown
- Pilih stage awal
- Customer akan muncul di board
Custom Fields
Field tambahan untuk menyimpan data spesifik bisnis.
Tipe Custom Field
| Tipe | Deskripsi | Contoh |
|---|---|---|
| Text | Teks bebas | Nama perusahaan |
| Number | Angka | Jumlah karyawan |
| Date | Tanggal | Tanggal follow-up |
| Boolean | Ya/Tidak | Premium customer |
| Select | Pilihan tunggal | Sumber lead |
| Multi-Select | Pilihan ganda | Produk yang diminati |
Membuat Custom Field
- Buka CRM > Settings > Custom Fields
- Klik Add Field
- Isi:
- Name - Nama yang ditampilkan
- Key - Identifier (auto-generated)
- Type - Tipe data
- Description - Deskripsi (opsional)
- Required - Wajib diisi atau tidak
- Options - Untuk Select/Multi-Select
- Klik Save
Mengisi Custom Field
- Buka detail customer
- Scroll ke bagian Custom Fields
- Isi nilai sesuai tipe
- Perubahan otomatis tersimpan
Mengedit Custom Field
Tipe dan key tidak bisa diubah setelah field dibuat.
Yang bisa diubah:
- Name (label)
- Description
- Required status
- Options (untuk Select)
- Order
Menghapus Custom Field
- Klik delete pada field
- Konfirmasi penghapusan
- Semua nilai customer untuk field ini akan dihapus
Lead Scoring
Skor otomatis untuk menentukan kualitas lead.
Faktor Scoring
| Faktor | Poin |
|---|---|
| Customer punya nama | +10 |
| Setiap tag | +5 |
| Setiap pesan (engagement) | +2 |
| Setiap custom field terisi | +5 |
| Stage "Won" atau "Deal" | +50 |
| Stage "Qualified" | +30 |
| Stage "Contacted" | +10 |
Kategori Score
| Range | Kategori | Prioritas |
|---|---|---|
| 67-100 | High | Utama |
| 34-66 | Medium | Sedang |
| 0-33 | Low | Perlu nurturing |
Update Score
Score diupdate otomatis ketika:
- Customer data berubah
- Stage berubah
- Custom field diisi
- Ada interaksi pesan baru
Activity Tracking
Semua perubahan CRM tercatat di activity timeline.
Aktivitas yang Dicatat
| Aktivitas | Deskripsi |
|---|---|
| Stage Changed | Perpindahan stage |
| Field Updated | Update field |
| Note Added | Catatan baru |
| Customer Created | Customer baru dibuat |
Melihat Activity
- Buka detail customer
- Klik tab Activity
- Lihat timeline aktivitas
- Klik Load More untuk history lebih lama
Integrasi dengan Inbox
Filter by CRM
Di OneInbox, filter percakapan berdasarkan:
- Tags - Customer dengan tag tertentu
- Pipeline Stage - Customer di stage tertentu
Update CRM dari Inbox
Dari panel kanan OneInbox:
- Ubah pipeline stage
- Tambah/hapus tags
- Isi custom fields
- Tambah notes
Best Practices
Pipeline Design
- Sederhana - Jangan terlalu banyak stages
- Jelas - Nama stage harus clear
- Terukur - Setiap stage punya kriteria jelas
- Konsisten - Tim harus paham kapan pindah stage
Custom Fields
- Sesuai kebutuhan - Hanya buat yang benar-benar dipakai
- Tipe tepat - Pilih tipe data yang sesuai
- Required bijak - Jangan semua required
- Naming jelas - Nama yang mudah dipahami
Lead Scoring
- Prioritaskan high score - Follow up yang score tinggi dulu
- Nurture low score - Berikan konten edukatif
- Review berkala - Cek apakah scoring masih relevan
Tips Penggunaan
- Update rutin - Selalu update stage setelah interaksi
- Isi custom fields - Data lengkap = analisa lebih baik
- Gunakan tags - Untuk segmentasi dan filtering
- Catat notes - Informasi penting untuk tim
- Review pipeline - Analisa conversion rate per stage
- Kolaborasi tim - Pastikan semua tim paham pipeline
Last modified on